嘉实基金王鑫晨:除了betcmp冠军体育VR、AR 元宇宙还涉及这些底

 新闻资讯     |      2022-01-07 15:14

  嘉宾介绍:王鑫晨,嘉实基金基金经理,香港大学毕业,11年工作经验、9年证券从业经验、长期海外工作经验。2017年加入嘉实基金,曾任互联网行业研究员。

  “元宇宙”概念持续火爆,除了游戏外还有哪些应用?概念涉及哪些底层技术领域?后续科技股需要关注哪些赛道?港股市场是否仍值得看好?对此,嘉实基金基金经理王鑫晨跟大家分享精彩观点。

  王鑫晨表示,现阶段VR设备主要是用于游戏和观影的娱乐需求,目前元宇宙只是一个非常初期的阶段,但是未来它肯定远远不止于游戏。元宇宙涉及的底层技术非常多,硬件层面光学器件,芯片,存储,软件相关方面涉及人工智能算法、互联网5G传输等,未来甚至会用到区块链技术。近年结构性牛市的趋势比较明显,科技股方面关注汽车智能化、VR/AR赛道、半导体等。

  以下为文字精华:

  1、嘉实基金王鑫晨:元宇宙不仅仅应用于游戏

  主持人:原宇宙这个概念是从何而起的?

  王鑫晨:元宇宙这个概念最早可以追溯到1992年,斯蒂芬森的一个小说叫《雪崩》中提到的元宇宙的概念。小说营造的也是一个多媒体虚拟世界的概念,跟我们今天所理解的元宇宙有一点相像。

  主持人:元宇宙的应用仅仅就是游戏吗?

  王鑫晨:大家如果玩网游的话,在游戏里面有一些角色扮演类的游戏,在游戏里你也是一个虚拟的世界,也可以把这些网游算作是一种元宇宙的体现,但是这跟我们所畅想的终极元宇宙的形态是有区别的。

  元宇宙目前真正在发展的,其实是VR、AR设备相关的沉浸式体验。为什么今年元宇宙概念这么火?还有一个原因就是美国的社交龙头的VR设备海外卖得特别好。

  现阶段VR设备主要是用于游戏和观影的娱乐需求,元宇宙还只是一个非常初期的阶段。

  美股社交龙头在今年三季度也推出了一个叫虚拟会议的应用,所以科技企业是希望将元宇宙的应用场景拓展到游戏以外的。首先可能虚拟会议就是一个办公场景,甚至于有更多的场景未来可能在元宇宙中实现,不管是看足球比赛,或者是看演唱会,甚至元宇宙中的数字资产。

  所以现阶段,确实只是游戏方面的应用,但是未来它肯定是远远不止于游戏的。

  2、嘉实基金王鑫晨:元宇宙涉及的底层技术非常多

  主持人:元宇宙到底依赖哪些技术?听说里面涉及到区块链?

  王鑫晨:元宇宙其实涉及的底层的技术非常多的,硬件层面涉及VR、AR设备。硬件设备的体验要足够好,涉及到里面的光学器件,芯片,存储,简单结构件等,都正在不断地迭代。软件相关方面,这其中涉及到人工智能算法、互联网5G传输。

  而区块链主要的应用是在以后,在我们真的在元宇宙中有一个平行社会,这个里面肯定有数字资产。其中会有人,有属于你自己的衣服,属于你自己的房子,属于你自己任何物件,这都是数字资产。

  如何在数字世界中证明这个资产属于你?资产有多少价值?这个其实都跟区块链技术相关。但目前我们还没有走到这一步,区块链的结合可能还需要一段时间才可以落地。真正到未来,由于很多的数字资产在元宇宙里,区块链才会在元宇宙有所应用。

  主持人:投资者该怎么去抓元宇宙的发展机会?

  王鑫晨:美国的巨头,现阶段也是他们在整个元宇宙的布局中是最领先的,国内还稍微落后一些。我是不太建议主题投资的,因为风险比较大,热度说来就来说走就走了,能留下的还是业绩,可以关注一些业绩相对比较有爆发力的,跟VR、AR设备元宇宙相关的公司。

  整个科技的线索,我相信还是美国在引领,我相信虽然我们在不停地追赶。不管是元宇宙还是人工智能,包括企业信息化里软件,企业服务公司,软件公司等等,美国不管在商业模式还是在科技创新上,还是走得比较前面。

  对于美国的这类科技龙头公司,未来增长空间非常大,他们拥有Global×China的机会。很多偏软一点的互联网公司,可能在中国的机会不太多,但也拥有全球的机会,是全球的网络效应。他们在全球范围内除了发达国家以外,还在印度、东南亚、拉美等新兴的市场拥有很大的增长空间。这些公司估值都没有很贵,虽然美股的股价很高,但是大部分还是在消化的业绩的成长,估值的提升没有很夸张。